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厦门农商银行成功发行9.5亿二级资本债券

发布时间:2016-02-29

224日,厦门农商银行在全国银行间债券市场成功招标发行9.5亿元二级资本债券。本期债券为10年期固定利率债券,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权,发行票面利率为4.6%。本期债券经中诚信国际评定,主体评级AA,债项评级AA-

本期债券在发行前即得到银行间市场投资者的广泛关注,在发行招标环节更是得到金融同业机构的积极认购,一共收到12家机构的认购单,投资者涵盖信托公司、基金公司、邮储、城商行、农商行及农信社等各类机构。

2013年《商业银行资本管理办法(试行)》正式实施以来,国家有关部门加强了对银行发行二级资本债券的审核,对资本实力、运营指标等方面的考核,都有着许多严格的规定。我行于20157月正式启动二级资本债券项目,20158月完成了信用评级评定工作,并于20151020日和1231日顺利获得厦门银监局及中国人民银行总行的审批。